+49 6172 1792280

Willkommen bei TCS Treuhand

Ihr persönliches Onboarding-Portal

Demo-Version – Daten werden nur lokal im Browser gespeichert, nicht auf einem Server. Diese Seite zeigt, wie ein digitales Mandanten-Onboarding aussehen könnte.

Mandantendaten

Mandant Dr. Dominik Dotzauer
Unternehmen Dr. Dotzauer GmbH (43060)
Holding Dr. Dotzauer Holding (43070)
Status Liquidation in Vorbereitung
Leistungsumfang
  • Jahresabschluss 2024 + 2025 (Operative GmbH)
  • Jahresabschluss 2025 (Holding)
  • Laufende Buchhaltung bis Liquidation
  • Private Einkommensteuererklärung
  • Begleitung Liquidationsverfahren

Datenübernahme vom Vorberater

Taxperten (alte Mandantennummer: 992095)
Übertragen wurden: 2023 + 2024
Fehlend: Jahre vor 2023 (für laufende Betriebsprüfung benötigt)

Wir kontaktieren Taxperten, um die fehlenden Vorjahre anzufordern.

Laura Jost

Hallo Dr. Dotzauer!

Ich bin Laura Jost, Ihre persönliche Ansprechpartnerin bei TCS Treuhand.

Diese Checkliste hilft uns, Ihr Onboarding effizient abzuschließen.

l.jost@tcs-treuhand.com +49 6172 1792280

Onboarding-Fortschritt

0 von 10 erledigt

Sofort erledigen

Vollmacht unterschreiben
Damit wir Sie gegenüber dem Finanzamt vertreten dürfen. Wird per E-Mail zugesendet.
Pflicht
Mandatsvereinbarung unterschreiben
Unsere Zusammenarbeit formell bestätigen.
Pflicht
Personalausweis zusenden
Kopie Vorder- und Rückseite für Geldwäschegesetz-Compliance.
Pflicht
DATEV Unternehmen Online Zugang prüfen
Einloggen und bestätigen, dass der Zugang funktioniert. Bei Problemen sofort melden.
Pflicht

Für Jahresabschluss 2024

Reisekosten-Liste 2024 einreichen
Google Sheet mit: Datum, Ort, Anreise-/Abreisetag, Übernachtung (Pauschale oder Beleg in DATEV).
Reisekosten 2024/2025 öffnen Frist: 1 Woche
Zinssatz für Gesellschafterdarlehen mitteilen
Zinssatz aus Darlehensvertrag. Falls Vertrag nicht greifbar: Zinssatz nennen, Vertrag nachreichen.
Frist: Heute
Schriftliche Bestätigung: Vorberater-Buchungen nicht prüfen
Aus Haftungsgründen benötigen wir Ihre schriftliche Bestätigung, dass wir nur die nachträglichen Buchungen vornehmen.
Optional - beschleunigt Abschluss

Für Jahresabschluss 2025

Reisekosten-Liste 2025 einreichen
Gleiches Format wie 2024. Hinweis: Reisen ab Hong Kong werden nicht abgerechnet (privat).
Reisekosten 2024/2025 öffnen Frist: 1 Woche
Gehalt Januar + Februar nachbuchen
Lohnbuchungen für GF-Gehalt 2025 werden von uns erstellt.
In Bearbeitung

Laufende Buchhaltung

Alle Belege in DATEV hochladen
Belege aus lexoffice und boring.tax nach DATEV Unternehmen Online übertragen.
Frist: Heute

Steuerberater-Historie

Gesamtübersicht aller bisherigen steuerlichen Betreuer für Dokumentation und Datenübernahme.

1
2017 – 2021
Bradtke Karsten
Einzelunternehmen Hamburg
Buchhaltung via Dropbox · Daten angefragt am 29.01.2026
2
2022
Miriam Hoch / Steuerpreneure
GmbH-Gründung Einbringung §20 UmwStG
Lohnabrechnung + Einbringung EU → GmbH · steuerpreneure.de
3
2023 – 2025
Taxperten Deutschland StBG mbH
Mandant 992095 DATEV
Laufende Buchhaltung + Jahresabschlüsse · Daten übertragen (nur 2023+2024)
4
Jan 2026
boring.tax (Soovary Keifer & Oppermann)
Stuttgart Martin Soovary
Vertrag ab 28.01.2026 · Zwischensteuerberater
5
Ab Feb 2026
TCS Treuhand / Prof. Dr. Falko Tappen
AKTUELL Liquidation Bad Homburg
Jahresabschlüsse 2024/2025 + Liquidation GmbH & Holding

Projektplan & Anfrage

Detaillierter Überblick über den gesamten Auftrag, Zeitplan und alle offenen Punkte.

Projektplan in Google Docs öffnen

Ihr Team bei TCS Treuhand

Prof. Dr. Falko Tappen

Prof. Dr. Falko Tappen

Steuerberater, Partner

Laura Jost

Laura Jost

Ihre Ansprechpartnerin

Benjamin

Benjamin

DATEV & IT-Einrichtung

Diese Demo wurde mit KI erstellt

Was mit Claude Code in der Steuerberatung möglich ist

Diese interaktive Onboarding-Checkliste wurde in wenigen Minuten aus einem Call-Transkript generiert. Claude Code kann direkt auf Ihre Dateien zugreifen, DATEV-Daten analysieren und komplexe Buchhaltungsaufgaben automatisieren.

Reisekosten automatisch berechnen (Pauschalen, An-/Abreisetage)
DATEV-Buchungen auf Konsistenz prüfen
Belege durchsuchen und zuordnen
Mandanten-Kommunikation dokumentieren
Prüfer-Perspektive einnehmen (Risikoanalyse)
Onboarding-Prozesse standardisieren

Interesse an KI-gestützter Digitalisierung Ihrer Kanzlei?

Dominik Dotzauer hilft gerne weiter: dominik@drdotzauer.de
Hinweis zur Datensicherheit: Claude Code kann lokal auf Ihrem Rechner laufen. Für sensible Mandantendaten empfehlen wir zusätzlich lokale Open-Source-Modelle (z.B. Llama, Mistral) parallel einzusetzen, die keine Daten an externe Server senden.